Cómo agregar integrantes de la fuerza de ventas

Al configurar los grupos de tu sistema, puedes agrupar tus integrantes de la fuerza de ventas y medir sus resultados grupales, de manera más fácil y efectiva. 

Si eres administrador del sistema, dirígete a la siguiente ruta: Sistema > Catálogos > Integrantes:

Te aparecerá una pantalla similar a esta:

En esta pantalla, puedes validar varios aspectos de los usuarios de la cuenta:

• Cuantos usuarios activos están dados de alta
• El apellido y nombre con el que están dados de alta
• Iniciales del usuario en el sistema 
• Correo con el que ingresan al sistema 
• Grupo al que está asignado el usuario
• Nivel de permisos dentro del sistema
• Si el usuario está activo se mostrará sin filtrar, si deseas ver los usuarios inactivos, puedes dar clic en el filtro (letra k en la imagen anterior) y filtrar por ‘situación: inactivos’
• Esta columna muestra si el usuario tiene o no permiso para exportar la información de la cuenta.
• Cantidad de licencias utilizadas y disponibles. Los usuarios inactivos, no son tomados en cuenta en la cantidad de licencias disponibles de la empresa. 
• En este botón puedes dar clic para agregar un nuevo usuario

Llena todos los campos obligatorios (aquellos con un asterisco *) y da clic en aceptar. 

• El filtro de la pantalla de integrantes te permitirá filtrar, por grupo, por situación, por nivel dentro del sistema, o por texto:  

• Esta columna, te mostrará si el usuario ya configuró su correo de salida, en el sistema. 

Para dar de alta un nuevo integrante sigue estos pasos: 

1. Da clic en el botón que dice ‘agregar’

2. configura sus datos personales y empresariales en la pantalla ‘datos generales’ 

3. Configura sus permisos en la pestaña ‘Permisos’

4. Configura su nivel de acceso e interacción que tendrá en el sistema, en la pestaña ‘acceso e interacción’. 

Acceso a datos: se refiere, que puede ver la información de sus contactos, y puede filtrar por los datos de esos usuarios y grupos en los reportes. 

Interacción entre usuarios: hace referencia a las interacciones del sistema entre usuarios, por ejemplo, asignarse pendientes entre sí.