¿Cómo crear campos personalizados? | Admin*

1.- Para crear un campo nuevo, ve al menú Sistema -> Personalización -> Campos

2.- Visualizarás una ventana como la siguiente, donde podrás dar de alta campos nuevos y editar los existentes para las pantallas de prospectos, oportunidades, ventas y clientes.

a) Da clic en “Agregar campos”.

b) Selecciona sus características, por ejemplo en qué pestaña va, si es texto, número, el tamaño y si tiene restricciones, entre otros.

Los datos de esta pantalla son los siguientes: 

• Selecciona la pantalla en donde agregaras el nuevo campo; las pantallas en las cuales puedes agregar campos personalizados son las siguientes: Pantalla de prospectos, clientes, oportunidades y ventas. 

• Elige en qué ‘pestaña’ de la ficha de contacto se añadirá el campo nuevo, o añade una nueva pestaña en el símbolo de + para tus campos. 

En este caso, crearé una nueva pestaña para mis campos personalizados de clientes. 

Las columnas son: 

1. Campo: El nombre asignado al campo
2. Descripción: la descripción del campo, si tiene 
3. Tipo: muestra que tipo de campo es. 
4. No. de caracteres: cuantos caracteres guarda el campo.  
5. Tamaño: esta opción permite definir el tamaño que ocupara el campo en el pop-up; los tamaños permitidos son: 

6.  Restricción:  Seleccionar la restricción de los campos es sencillo, elige la que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa, las opciones son las siguientes: 

• Un campo sin restricción, permite llenarlo con cualquier información
• Sugerir repetidos, este campo permite repetir la información de otro contacto, pero te alertará cuando esto suceda. 
• Obligatorio: esta restricción se usa, para hacer el llenado del campo obligatorio, si no se llena no se puede guardar la información. 
• Único: esta restricción se usa, cuando la información del campo solo se puede usar una vez por contacto, como por ejemplo un RFC o un Código de usuario o número telefónico. 
• Único y obligatorio: al seleccionar esta opción solo se podrá llenar la información una vez por contacto, sin ser repetida, y será obligatorio llenar el campo para guardar el contacto. 
• Sugerir repetidos y obligatorios: este campo permite repetir la información entre más contactos, pero es obligatorio llenarlo para guardar el contacto. 

• Arrastrar columnas: esta opción nos permite ordenar la forma en la que se presenta la información registrada. 
• Ocultar/mostrar campos: puedes ocultar campos, que no necesites o activarlos si los necesitas de nuevo
• Eliminar campos: esto eliminará el campo y la información que había sido capturada en el mismo. 

**Nota: solo el administrador de la cuenta puede dar de alta los campos personalizados.**